疲乏，不安，思睡状。
暮色朦胧。
精灵之群在空中飞旋。体态小巧玲珑。
爱丽儿唱
（由竖琴伴奏）
春花如雨，
纷纷飘洒人间，
田原绿遍，
喜看万类争妍，
小小精灵多肝胆，
急人难，恐后争先；
怜悯不幸者，
圣与恶，一例看。
你们在这人的头上飞舞盘旋，
施展出精灵的高超手段！
平息他心中的无边愤懑，
拔去那非难他的燃烧毒箭，
解除他精神上对往事的恐惧纠缠。
在傍晚、夜半、子夜和黎明这四段时间，
毫不犹豫地使他酣眠。
先使他的头倒在清凉的枕垫，
然后再让他沐浴在遗忘之川！
等到他天明时安然醒转，
他那麻木的肢体又已矫健。
精灵们最美好的义务庆告圆满，
再把他交还给神圣的白天。
合唱
（单独，两人和多人，轮流和汇合）
习习和风吹，
苍苍横四围，
黄昏幽香发，
雾幕天际垂。
低声唱平安，
诱心入摇篮，
朦胧倦眼前，
白昼之门关。
夜色已深沉，
联珠络繁星，
煜煜复耿耿，
远近判光明；
湖水漾清光，
澄宇垂文章：
清福深庆幸，
皓月吐光芒。
时辰已消失，
忧乐俱已矣；
信赖新天光，
健康可预期！
丘陵突兀涧谷清，
草木茂盛蔚成荫，
喜看禾穗翻银浪，
颗粒累累待收成。
希望属无穷，
瞻仰旭光红！
抛弃睡眠如脱彀！
它只轻轻将汝裹。
庸众做事多逡巡，
汝须自励以猛进；
英雄成就一切事，
贵在知之而即行。
轰隆的响声宣告太阳来临。
爱丽儿
听呀！听那时辰的风暴声！
只有仙灵的耳朵才听得分明，
新的白昼已经诞生。
嘎嘎地敞开了山岩的大门，
隆隆地滚来了日神的车轮，
日光发出多少宏伟的声音！
喇叭高奏，铜管长鸣，
令人目眩而耳惊，
闻所未闻者不能听。
快躲进花萼中去，
深深地潜踪匿迹，
躲进岩隙和叶底，
以免震尔成聋子！
浮士德
生命的脉搏在新鲜活泼地鼓荡，
欢迎这柔和的朦胧曙光；
大地呀，你昨宵也未曾闲旷，
而今在我的脚下从新呼吸舒畅。
你开始用快乐来将我包围，
鼓舞我下决心绝不后悔，
不断向崇高的存在奋起直追──
世界已在晨光中豁然开朗，
森林中传出来千百种鼓乐笙簧，
雾带在谷内外荡漾，
天光向千寻幽壑中下降，
树木酣眠在谷底芬芳的土壤，
觉醒后的枝条蓬勃茁壮；
遍地展开了嫣红姹紫，鸭绿鹅黄，
更有珍珠般的露珠儿颤动在花叶上，
环顾周遭不啻是一座天堂。
向上望去！--山岳的峥嵘峰顶，
已在宣告壮丽无比的时刻来临；
山峰先浴着永恒的光明，
然后阳光向下普照我们众生。
这时阿尔卑斯山坳的绿色牧场，
承受着新的丽天辉光，
而且分层逐段地下降──
红日升空了！──可惜耀目难当，
双眼刺痛，我只好转向另外一方。
这好比朝夕祈祷的希望，
一旦达到最高的理想，
实现之门已洞然开敞；
可是从那永恒光源发出过量光芒，
却使我们瞠目结舌，无比惊惶：
我们诚然要把生命的火炬点燃，
而包围我们的却是茫茫火海无边！
是爱？是恨？环烧在我们身畔，
亦苦，亦乐，交替着不可言传，
于是我们又只好回顾尘寰，
隐身在这晨雾中间。
让太阳在我背后停顿！
我转向崖隙迸出的瀑布奔腾，
凝眸处顿使我的意趣横生。
但见迂回曲折汹涌前趋，
化成数千条水流奔注不止，
泡沫喷空，洒无数珠玑，
风涛激荡，有彩虹拱起，
缤纷变幻不停，多么壮丽，
时而清晰如画，时而向空消失，
向四周扩散清香的凉意。
这反映出人世的努力经营。
你仔细玩味，就体会更深：
人生就在于体现出虹彩缤纷。